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サービス概要

『ネクストセット・クラウドCRM for Office365 』とは、Office365 とシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。
(1)SharePoint Online 上で動くCRM機能(SharePoint Online サイト用のアプリパーツ&ガジェットで提供)
(2)有名CRM機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました!
(3)利用局面(例)
  SFA(営業活動)管理(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理) → Office365 のメール、カレンダー、ドライブ連携可
  アウトバウンド(テレマーケティング)機能
  インバウンド(お問い合わせ)機能
  名刺管理機能、顧客名簿機能
  年賀状&お歳暮送付管理機能
  セミナー申込管理機能 などの、色々な局面のCRM管理が可能です。
(5)複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用!SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!)

  • SharePoint内サイト内に配置可能
  • 企業マスター:企業一覧
  • 明細画面
  • Exchangeカレンダーとのデータ連携
  • ビューの作成画面
  • サジェスト機能、オートコンプリート機能

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機能ダイジェスト

・CRM&SFA機能:有名なCRM&SFAサービスと類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、SharePoint Online 内で稼働!配置場所自由!
・複数のCRM機能のインスタンスを立ち上げる事が可能
  →例:各国毎に別のCRM機能を立ち上げる。グループ会社毎に別のCRM機能を立ち上げる!
・利用局面�:顧客&営業管理(SFA)として利用! ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面�:電話営業のアウトバウンド営業で利用! ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面�:問合わ管理などのインバウンド対応で利用! ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面�:顧客名簿管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面�:名刺管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面�:年賀状&お歳暮送付管理で利用! ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面�:セミナー申し込み管理で利用! ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
・企業管理:企業一覧、企業明細情報の管理が可能
・顧客(担当者)管理:担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能
・案件&商談管理:案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能
・アクション管理
  電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、
  個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・各マスター(企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター)の利用可否設定
   →マスターを使わないアプリケーションも実現可能です!
    例:顧客マスター&アクションマスターのみ利用!企業マスター&顧客マスターのみ利用!など可
・一覧ビュー機能(一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能)
・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能
・入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能!
  →テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、添付ファイル
  →リッチテキストフィールド(画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能!添付ファイルアイコン表示可!)
・フォームのひな形テンプレートをご用意
・入力フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能(GUIで、フォームレイアウト作成が可能)
・添付ファイル機能 → ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可!
・(開発中)添付ファイルのプレビュー機能
・サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能(例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示)
・オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能(例:企業IDを入れると企業名が自動登録)
・データ権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能!
・ショートカットリンク機能(文書間リンク機能)
・投稿の下書き機能 /自動保存機能
・リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示
・Office365 (メール、カレンダー、OneDrive※)データを表示可能
  →企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報※を連携表示可能
・(開発中)Office365カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能
・クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Office365 カレンダー自動登録も可能
・お気に入り機能(スター機能)
・選択項目マスター機能(入力フォームで選択するデータをデータベース化)
・What'sNewマーク機能
・未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能)
・未読文書の一覧表示時の色分け機能

・各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能(ツリー型のコメントが可能)
・変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます!
・データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡

・クラウドCRM内の日付とOffice365 カレンダー連携機能
・通知メール文書のカスタマイズ機能
・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
・ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート(管理者が権限設定)
・各種マスターデータの一括変換機能
・担当営業マンが変更(メールアドレス変更)時のデータ一括変更機能
・(開発中)各種マスターデータのマージ機能
・アクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能)※1年間保存
・印刷フォーム機能(自由に印刷レイアウトが作成可能)
・社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
・(開発中)メルマガ・FAX配信機能
・CRM機能の利用メンバーへのお知らせ機能
・SharePoint Online のガジェットでのご提供
・Office365 のマルチテナント・マルチドメイン対応
・多言語対応(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、韓国語、その他多数可能)
・セキュリティー対策済み(SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング、クロスサイトリクエストフォージェリー対策済)
・(開発中)社外からの入力フォームのIP制限機能
・(開発中)システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG
・(開発中)アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
・(開発中)各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール


※利用約款は必ず、閲覧後申込ください!利用約款はこちら

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※入力フォームのフォーム作成ビルダーの操作動画

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音声あり説明動画(ダイジェスト1分)

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よくあるご質問

『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは?
『ネクストセット・クラウドCRM for Office 365』とは、Office 365とシームレスに動く、クラウド環境のSFA(営業管理)/CRM(顧客管理)機能になります!!�Office 365と同じ環境で動くSFA/CRM機能(クラウド上で稼働するCRM機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能)�SharePoint Online上で運用が可能(SharePoint Online のアプリパーツ&ガジェットで提供)�海外・国産CRMと同様の機能が可能。 �営業管理、顧客管理、アウトバウンド管理、インバウンド管理、名刺管理、お歳暮・年賀状発送管理など、復数のアプリケーションを独立して立ち上げる事が可能です!

どんなマスターがありますか?
企業マスター、顧客(担当者)マスター、案件/商談マスター、アクションマスター(日報、見積、報告など管理)の4種類です。扱いやすいようにシンプルにしました!また、各マスターは使わなくてもいいように設計されています!例えば、問合せ管理の場合は、企業マスター+顧客マスター+アクションマスターのみで利用!!名刺管理ならば、顧客マスターのみで利用!など!

顧客情報の入力フォーム、報告書などの入力フォームはカスタマイズ可能ですか?
可能です!!自由に項目の追加・削除・変更が可能です!テンプレートもご用意しておりますので、一から作る事無く簡単に可能です!入力フォームのレイアウト作成ビルダー(GUI)もご用意してあります!

データのインポート、エクスポートは可能ですか?
可能です!!データの新規登録、変更、削除は、CSVで可能です!!

どのように利用可能ですか?
はい!インストール後、アプリパーツ&ガジェットとして、ユーザー画面と管理者画面をつくり、ガジェットを設置して頂きます。その後、すぐに利用ユーザーを設定していただければ、まずは利用できます!そこから、どのマスターを使うか?どの様に一覧ビューを表示させるか?入力フォームを変更するか?を順次お試しください!

顧客明細を見た時に、メールやカレンダー、ドライブの情報をリンクできますか?
可能です!!企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスターの明細を表示する際に、該当のメールやカレンダー、ドライブ情報を小窓で表示する事が可能です!

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